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Berkshire Hathaway, under the leadership of the new CEO Abel, invested nearly half a trillion crowns in stocks during the second quarter of 2023, including a significant purchase of shares in Alphabet for $10 billion, signaling a more active approach to investments compared to his predecessor Warren Buffett, who had largely taken a more reserved stance in this regard. (translated)

Der Cashberg von Warren Buffett war jahrelang das bekannteste Warnsignal der Wall Street. Rund 365 Milliarden Dollar, die auf einen Einbruch zu warten schienen. Heute früh wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway zum ersten Mal seit über drei Jahren wieder mehr Aktien gekauft als verkauft hat. In derselben Woche, in der der S&P 500 auf einem Rekordhoch schloss. Im zweiten Quartal kaufte Berkshire börsennotierte Aktien für rund 23,5 Milliarden Dollar und verkaufte für 3,7 Milliarden. Das ist der kleinste Verkaufsbetrag seit 2022. Netto flossen knapp 20 Milliarden Dollar in den Aktienmarkt. Dazu kamen 4,53 Milliarden für den Rückkauf eigener Aktien. Der Bargeldbestand sank auf 364,7 Milliarden Dollar, rund 15 Milliarden weniger als drei Monate zuvor. Warum das über eine Unternehmensmeldung hinausgeht, liegt an der Bedeutung, die dieser Cashberg über Jahre hatte. Seit Ende 2022 verkaufte Buffett in jedem einzelnen Quartal mehr Aktien, als er kaufte. Im Frühjahr 2024 trennte er sich in nur drei Monaten von Beteiligungen im Wert von über 75 Milliarden Dollar, vor allem Apple. Der Markt las das als Urteil eines Investors, der Aktien schlicht zu teuer fand. Dieses Urteil hätte heute mehr Grundlage denn je. Der sogenannte Buffett-Indikator, der den Wert aller US-Aktien mit der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes vergleicht, stand gestern bei rund 230 Prozent. Der höchste Wert seit Beginn der Messung. Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000 lag er bei etwa 140 Prozent. Buffett selbst nannte diese Kennzahl einmal das wohl beste einzelne Maß für Bewertungen. Greg Abel, seit Januar an der Spitze, handelt trotzdem in die andere Richtung. Im Juni gingen 10 Milliarden Dollar in Alphabet, dazu kam das Chemiegeschäft von Occidental für 9,7 Milliarden und der Hausbauer Taylor Morrison mit einem Unternehmenswert von 8,5 Milliarden. Auf der Hauptversammlung im Mai hatte Abel angekündigt, entschlossen handeln und bedeutende Investitionen tätigen zu wollen. Er meinte es offenbar wörtlich. Für den Markt bleiben zwei Lesarten. Möglich ist, dass der Cashberg nie ein Urteil über Bewertungen war und nur das Problem eines Investors beschrieb, der für 365 Milliarden Dollar kaum noch Ziele in passender Größe fand. Möglich ist auch, dass der Nachfolger dasselbe Umfeld anders liest als der Mann, der es sechs Jahrzehnte lang gelesen hat. Aufgelöst ist das Polster damit ohnehin nicht. 365 Milliarden Dollar bleiben eine Reserve, die kein anderes Unternehmen der Welt besitzt. Verändert hat sich die Richtung. Fest steht bislang nur eines. Wer in den vergangenen Jahren vorsichtig blieb, weil selbst Buffett nicht kaufte, hat dieses Argument seit heute früh nicht mehr. Wenn dich solche Insights interessieren und dir helfen, interagiere gerne mit dem Post. 🧡 #WarrenBuffett #BerkshireHathaway #Aktienmarkt

Warren Buffett säger i en intervju med CNBC att marknaden idag präglas av spekulation snarare än långsiktigt värde, vilket gör det svårare att hitta investeringsmöjligheter, och avslöjar att han var drivande bakom Berkshire Hathaways senaste investering i Alphabet, trots att han avgick som vd. #WarrenBuffett #BerkshireHathaway #Alphabet

Warren Buffett přerušil své miliardové darování Bill Gatesově nadaci, dokud nezíská jasnost ohledně Gatesových kontaktů s Jeffrey Epsteinem, a místo toho plánuje rychlejší převod akcií z Berkshire Hathaway na nadace svých dětí a organizaci pojmenovanou po jeho zesnulé manželce. #WarrenBuffett #BillGates #BerkshireHathaway

Alphabet plant, mit der Aufnahme von 80 Milliarden Dollar den Ausbau seiner Künstlichen Intelligenz (KI)-Infrastruktur zu finanzieren, da die Nachfrage nach seinen KI-Lösungen die verfügbaren Kapazitäten übersteigt, während Berkshire Hathaway Aktien im Wert von zehn Milliarden Dollar erwerben wird. #Alphabet #KünstlicheIntelligenz #BerkshireHathaway

Waren Buffett hat 100% seiner VISA und Mastercard Aktien verkauft. Berkshire hält nun knapp $400 Milliarden USD Cash. Die größte Cash-Position jemals. Sie setzen auf einen Einbruch des Konsums und der Kaufkraft der “Normalbevölkerung”… #WarrenBuffett #BerkshireHathaway #Finanzen

Berkshire Hathaway announced a $2.65 billion investment in Delta Air Lines and a small stake in Macy's, while also selling off numerous smaller holdings, including significant stakes in Amazon, UnitedHealth, Visa, Mastercard, and Aon, as part of a portfolio reshuffle following recent leadership changes. #Investment #BerkshireHathaway #StockMarket #US

Na první valné hromadě Berkshire Hathaway bez Warrena Buffetta prokázal jeho nástupce Greg Abel pevnou kontrolu nad firmou a soustředil se na čísla místo tradičních historek, přičemž investoři reagovali pozitivně a vyjadřovali větší důvěru v budoucnost společnosti, i když chyběla oblíbená atmosféra humorných anekdot. #WarrenBuffett #BerkshireHathaway #GregAbel