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Berkshire Hathaway, under the leadership of the new CEO Abel, invested nearly half a trillion crowns in stocks during the second quarter of 2023, including a significant purchase of shares in Alphabet for $10 billion, signaling a more active approach to investments compared to his predecessor Warren Buffett, who had largely taken a more reserved stance in this regard. (translated)

Der Cashberg von Warren Buffett war jahrelang das bekannteste Warnsignal der Wall Street. Rund 365 Milliarden Dollar, die auf einen Einbruch zu warten schienen. Heute früh wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway zum ersten Mal seit über drei Jahren wieder mehr Aktien gekauft als verkauft hat. In derselben Woche, in der der S&P 500 auf einem Rekordhoch schloss. Im zweiten Quartal kaufte Berkshire börsennotierte Aktien für rund 23,5 Milliarden Dollar und verkaufte für 3,7 Milliarden. Das ist der kleinste Verkaufsbetrag seit 2022. Netto flossen knapp 20 Milliarden Dollar in den Aktienmarkt. Dazu kamen 4,53 Milliarden für den Rückkauf eigener Aktien. Der Bargeldbestand sank auf 364,7 Milliarden Dollar, rund 15 Milliarden weniger als drei Monate zuvor. Warum das über eine Unternehmensmeldung hinausgeht, liegt an der Bedeutung, die dieser Cashberg über Jahre hatte. Seit Ende 2022 verkaufte Buffett in jedem einzelnen Quartal mehr Aktien, als er kaufte. Im Frühjahr 2024 trennte er sich in nur drei Monaten von Beteiligungen im Wert von über 75 Milliarden Dollar, vor allem Apple. Der Markt las das als Urteil eines Investors, der Aktien schlicht zu teuer fand. Dieses Urteil hätte heute mehr Grundlage denn je. Der sogenannte Buffett-Indikator, der den Wert aller US-Aktien mit der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes vergleicht, stand gestern bei rund 230 Prozent. Der höchste Wert seit Beginn der Messung. Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase im Jahr 2000 lag er bei etwa 140 Prozent. Buffett selbst nannte diese Kennzahl einmal das wohl beste einzelne Maß für Bewertungen. Greg Abel, seit Januar an der Spitze, handelt trotzdem in die andere Richtung. Im Juni gingen 10 Milliarden Dollar in Alphabet, dazu kam das Chemiegeschäft von Occidental für 9,7 Milliarden und der Hausbauer Taylor Morrison mit einem Unternehmenswert von 8,5 Milliarden. Auf der Hauptversammlung im Mai hatte Abel angekündigt, entschlossen handeln und bedeutende Investitionen tätigen zu wollen. Er meinte es offenbar wörtlich. Für den Markt bleiben zwei Lesarten. Möglich ist, dass der Cashberg nie ein Urteil über Bewertungen war und nur das Problem eines Investors beschrieb, der für 365 Milliarden Dollar kaum noch Ziele in passender Größe fand. Möglich ist auch, dass der Nachfolger dasselbe Umfeld anders liest als der Mann, der es sechs Jahrzehnte lang gelesen hat. Aufgelöst ist das Polster damit ohnehin nicht. 365 Milliarden Dollar bleiben eine Reserve, die kein anderes Unternehmen der Welt besitzt. Verändert hat sich die Richtung. Fest steht bislang nur eines. Wer in den vergangenen Jahren vorsichtig blieb, weil selbst Buffett nicht kaufte, hat dieses Argument seit heute früh nicht mehr. Wenn dich solche Insights interessieren und dir helfen, interagiere gerne mit dem Post. 🧡 #WarrenBuffett #BerkshireHathaway #Aktienmarkt

Apple's stock is experiencing a sharp decline in pre-trading, which could result in 3.3 trillion kronor disappearing in value and the company losing its position as the world's most valuable company, affecting major shareholder Warren Buffett with a loss of 52 billion kronor. (translated)

Warren Buffett säger i en intervju med CNBC att marknaden idag präglas av spekulation snarare än långsiktigt värde, vilket gör det svårare att hitta investeringsmöjligheter, och avslöjar att han var drivande bakom Berkshire Hathaways senaste investering i Alphabet, trots att han avgick som vd. #WarrenBuffett #BerkshireHathaway #Alphabet

Warren Buffett heeft aangekondigd geen financiële steun meer te bieden aan de stichting van Bill Gates, deels vanwege Gates' verbinding met Jeffrey Epstein, terwijl hij zijn volledige aandelenbelang in Berkshire Hathaway binnen acht jaar aan andere stichtingen zal schenken, waaronder enkele die door zijn kinderen worden beheerd. #WarrenBuffett #BillGates # goede doelen

Warren Buffett wstrzymał darowizny dla Fundacji Gatesów, która w ciągu 20 lat otrzymała od niego 47 miliardów dolarów, po kontrowersjach związanych z kontaktami Billa Gatesa z Jeffreyem Epsteinem, co doprowadziło do zaprzestania komunikacji między nimi. #WarrenBuffett #BillGates #Epstein

Warren Buffett a decis să nu mai doneze bani fundației Bill Gates în 2026, în urma dezvăluirilor legăturilor acestuia cu Jeffrey Epstein, optând în schimb să contribuie cu aproximativ 6 miliarde de dolari către fundațiile familiei sale. #WarrenBuffett #BillGates #DonațiiCaritabile

Warren Buffett prestao je donirati Zakladi Billa Gatesa, samo nekoliko tjedana nakon što je Gates svjedočio pred Kongresom o svojim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, a Buffett će umjesto toga dionice svoje kompanije raspodijeliti između obiteljskih zaklada. #WarrenBuffett #BillGates #ZakladaGates

Warren Buffett, após de 20 anos de doações ao fundo de Bill Gates, decidiu interromper seu apoio financeiro, redistribuindo suas ações entre quatro fundações ligadas à sua família, semanas após discussões sobre a relação de Gates com Jeffrey Epstein. #WarrenBuffett #BillGates #jótékonyság

Warren Buffett a Jeffrey Epstein és Bill Gates közötti kapcsolat miatt döntött úgy, hogy többé nem adományoz a Gates Alapítványnak, amelynek eddig évente részvényeket juttatott, és a jövőben a részvényeit négy, a Buffett család tagjait tömörítő alapítvány között osztja fel. #WarrenBuffett #BillGates #adomány

Warren Buffett anunciou a suspensão dos seus donativos à Fundação Gates, que recebeu mais de 47 mil milhões de dólares desde 2006, após revelações sobre a ligação de Bill Gates a Jeffrey Epstein, afirmando não falar com Gates desde que tudo veio a público e preferindo não se envolver em investigações sobre o caso. #CasoEpstein #WarrenBuffett #BillGates

Warren Buffett a anunțat că a oprit donațiile către Fundația Gates din cauza legăturilor controversate ale lui Bill Gates cu Jeffrey Epstein, donând în schimb acțiuni în valoare de 6 miliarde de dolari către fundații caritabile administrate de familia sa. #WarrenBuffett #BillGates #Filantropie

Warren Buffett přerušil své miliardové darování Bill Gatesově nadaci, dokud nezíská jasnost ohledně Gatesových kontaktů s Jeffrey Epsteinem, a místo toho plánuje rychlejší převod akcií z Berkshire Hathaway na nadace svých dětí a organizaci pojmenovanou po jeho zesnulé manželce. #WarrenBuffett #BillGates #BerkshireHathaway

Warren Buffett, principal mécène de la fondation de Bill Gates depuis près de vingt ans, a décidé de suspendre ses dons annuels en raison d'inquiétudes concernant les liens entre la fondation et Jeffrey Epstein, exacerbant ainsi les tensions entre les deux hommes dans un contexte de scandale. #WarrenBuffett #BillGates #Epstein

Warren Buffett a decis să renunțe la donația sa de miliarde de dolari către Fundația Gates, așteptând rezultatele unei anchete externe privind legăturile fundației cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, în contextul controversei generate de asociația președintelui său, Bill Gates, cu acesta. #WarrenBuffett #FundațiaGates #JeffreyEpstein

Warren Buffettin ehdotus pitäisi ottaa Suomessa käyttöön heti. Jos valtio tekee liian suuren alijäämän, yksikään istuva kansanedustaja ei saa asettua seuraavissa vaaleissa ehdolle. Yhtäkkiä julkinen talous alkaisikin kiinnostaa. #WarrenBuffett #JulkinenTalous #Suomi

A pesar de las predicciones de una posible crisis económica, inversores como Warren Buffett, Michael Burry y Ray Dalio continúan invirtiendo estratégicamente en acciones, ajustando sus carteras y manteniendo liquidez para aprovechar oportunidades en un entorno de mercado volátil y alentador. #Inversión #WarrenBuffett #MercadosFinancieros